Chen Zhen, un estudiante de ingeniería chino en Kyoto, que desafía los insultos y abusos de sus compañeros japoneses por su amor local Mitsuko Yamada, hija del director, regresa en 1937 a su nativa Shangai, bajo protectorado japonés, de hecho ocupación militar, después de leer sobre la muerte de su maestro de kung-fu Huo Yuan Jia en una pelea contra el campeón japonés Ryuichi Akutagawa.
Mientras supera la sospecha y la ambición dentro de la escuela de kungfu, Chen exhuma a su maestro para probar que la derrota de Hou fue el resultado de envenenamiento. Ambas nacionalidades convierten el caso en una prueba de honor, por lo que el orgullo chino y japonés están en juego cuando culmina en el último duelo épico de Chen contra el despiadado y invicto general japonés Fujita.