Chen Zhen, um estudante de engenharia chinês em Kyoto, que enfrenta os insultos e abusos de seus colegas japoneses por seu amor local Mitsuko Yamada, filha do diretor, retorna em 1937 para sua cidade natal de Xangai, sob protetorado japonês - na verdade ocupação militar - após ler sobre a morte de seu mestre de kung-fu Huo Yuan Jia em uma luta contra o campeão japonês Ryuichi Akutagawa.
Enquanto supera suspeitas e ambições dentro da escola de kungfu, Chen exuma seu mestre para provar que a derrota de Hou foi resultado de envenenamento. Ambas as nacionalidades tornam o caso um teste de honra, então o orgulho chinês e japonês estão em jogo quando culmina no duelo épico final de Chen contra o impiedoso e invicto general japonês Fujita.