Chen Zhen, uno studente cinese di ingegneria a Kyoto, che affronta gli insulti e gli abusi dei suoi compagni di studio giapponesi per il suo amore locale Mitsuko Yamada, figlia del direttore, torna nel 1937 nella sua nativa Shanghai, sotto protettorato giapponese - in realtà occupazione militare - dopo aver letto della morte del suo maestro di kung-fu Huo Yuan Jia in un combattimento contro il campione giapponese Ryuichi Akutagawa.
Mentre supera sospetti e ambizioni all'interno della scuola di kungfu, Chen riesuma il suo maestro per dimostrare che la sconfitta di Hou è stata il risultato di avvelenamento. Entrambe le nazionalità rendono il caso una prova d'onore, quindi l'orgoglio cinese e giapponese sono in gioco quando culmina nel duello epico finale di Chen contro il spietato e imbattuto generale giapponese Fujita.