Chen Zhen, ein chinesischer Ingenieurstudent in Kyoto, der sich den Beleidigungen und Misshandlungen seiner japanischen Mitstudenten für seine lokale Liebe Mitsuko Yamada, Tochter des Direktors, stellt, kehrt 1937 nach seinem Heimat Shanghai zurück, das unter japanischem Protektorat - in der Tat militärischer Besatzung - steht, nachdem er vom Tod seines Kung-Fu-Meisters Huo Yuan Jia in einem Kampf gegen den japanischen Champion Ryuichi Akutagawa gelesen hat.
Während er Verdächtigungen und Ambitionen innerhalb der Kung-Fu-Schule überwindet, exhumiert Chen seinen Meister, um zu beweisen, dass Hous Niederlage das Ergebnis einer Vergiftung war. Beide Nationalitäten machen den Fall zu einem Ehrentest, so dass chinesischer und japanischer Stolz auf dem Spiel stehen, wenn es in Chens letztem epischen Duell gegen den rücksichtslosen, unbesiegten japanischen General Fujita gipfelt.