Otro planeta en la época medieval. Un empleado del instituto de historia experimental de la Tierra, que es enviado bajo el nombre de noble don Rumata de Estor como espía con la misión de contactar al residente local del instituto, llega a la ciudad de Arkanar. Pero el residente muere bajo un desafortunado intento de dar un golpe en el palacio, y Rumata tiene que tomar su lugar como residente. Pronto se encuentra con todos los horrores de la sociedad medieval: una guerra campesina, golpes palaciegos, ejecuciones en masa. Seguir siendo un espectador indiferente de todos estos horrores resulta simplemente imposible ...