Une autre planète à l'époque médiévale. Un employé de l'institut d'histoire expérimentale de la Terre, envoyé sous le nom de noble don Rumata d'Estor en tant qu'espion avec pour mission de contacter le résident local de l'institut, arrive dans la ville d'Arkanar. Mais le résident périt dans une tentative malchanceuse de faire un coup d'État au palais, et Rumata doit prendre sa place en tant que résident. Bientôt, il rencontre toutes les horreurs de la société médiévale - une guerre paysanne, des coups d'État de palais, des exécutions massives. Continuer à être un spectateur indifférent de toutes ces horreurs s'avère tout simplement impossible...