Hay un mundo donde los osos viven en la superficie en sus ciudades y los roedores viven debajo en sus subterráneas con miedo y odio mutuos. Sin embargo, Celestine, una aprendiz de dentista ratón, encuentra al menos una causa común momentánea con Ernest, un pobre músico callejero de Bear, que los rechaza en sus respectivos mundos. A pesar de esta desgracia, los exiliados encuentran una amistad cada vez mayor entre ellos ya que sus respectivos talentos florecen a causa de ella. A pesar de esto, su desafío silencioso y profundo a los prejuicios fundadores de sus mundos no puede ser ignorado mientras las autoridades los siguen. Cuando eso suceda, Ernest y Celestine deben defender su amor frente a tal intolerancia y lograr lo imposible.