En 1974, el amoral agente de la CIA Butler y su joven colega sin experiencia localizan un castillo húngaro donde, según datos clasificados de la CIA, vive un hombre lobo. Su misión es tomar una muestra de su sangre y traerla de regreso a los Estados Unidos para su investigación. La idea es eventualmente crear un ejército de soldados con habilidades de hombre lobo y resistencia al daño. Este proyecto secreto se llama Proyecto: Metalbeast. Sin embargo, la investigación es lenta y finalmente casi se quedan sin sangre de hombre lobo, por lo que Butler, desquiciado, se inyecta con la poca sangre que queda y se convierte en un hombre lobo. Se embarca en una matanza dentro de las instalaciones de investigación de la CIA, pero su jefe, Miller, le dispara con balas de plata. Miller cubre todo y hace arreglos para que los cuerpos de Butler y sus víctimas sean congelados criogénicamente. 20 años después, un equipo de científicos médicos dirigido por la doctora Anna de Carlo, que está obsesionada con encontrar una forma de crear piel artificial que pueda ayudar a quienes necesitan un trasplante de piel, es ...