Después de que su operación de drogas es allanada por la policía, un traficante de drogas apodado Swatow Hung y sus contrapartes estadounidenses juran venganza contra los responsables: el Inspector Sau y sus camaradas Fong Chun-Yau, Ho Siu-Ling, Tai y Terry.
Hung logra rastrear a Sau y dispararle hasta matarlo mientras este último planeaba retirarse para casarse con Siu-Ling.
Este trágico evento lleva a que cada policía en su departamento persiga a Hung y lo ponga tras las rejas de una vez por todas. Eventualmente arrestan a Hung durante su escape de Hong Kong.
Pero Chun-Yau escucha una breve conversación entre Hung y Tai, antes de que Hung sea intencionalmente asesinado a tiros, y comienza a sospechar que Tai está involucrado en el tráfico de drogas.
Chun-Yau sigue cada paso de Tai, siguiéndolo y grabando en video sus movimientos, y pronto descubre que puede haber más personas en la fuerza policial afiliadas con los traficantes de drogas.
Lo que sigue son intentos de asesinato contra los policías, ya que los traficantes de drogas intentan eliminar a cualquiera involucrado para cubrir sus huellas por cualquier medio necesario.