Depois de terem sua operação de drogas invadida pela polícia, um traficante de drogas apelidado de Swatow Hung e seus colegas americanos juram vingança contra os responsáveis: o Inspetor Sau e seus camaradas Fong Chun-Yau, Ho Siu-Ling, Tai e Terry.
Hung consegue rastrear Sau e atirar nele até a morte enquanto este último está planejando se aposentar para se casar com Siu-Ling.
Este evento trágico leva todos os policiais de seu departamento a caçar Hung e colocá-lo atrás das grades para sempre. Eles eventualmente prendem Hung durante sua fuga de Hong Kong.
Mas Chun-Yau ouve uma breve conversa entre Hung e Tai, antes de Hung ser propositadamente morto a tiros, e começa a suspeitar que Tai está envolvido com o tráfico de drogas.
Chun-Yau segue cada passo de Tai, rastreando e gravando em vídeo seus paradeiros, e logo descobre que pode haver mais do que Tai na força policial afiliada aos traficantes de drogas.
O que se segue são tentativas de morte contra os policiais, enquanto os traficantes de drogas se preparam para eliminar qualquer pessoa envolvida para encobrir seus rastros por quaisquer meios necessários.