Uyuşturucu operasyonu polisler tarafından basıldıktan sonra, Swatow Hung ve Amerikalı meslektaşları lakaplı bir uyuşturucu kaçakçısı sorumlulardan intikam almaya yemin eder: Müfettiş Sau ve yoldaşları Fong Chun-Yau, Ho Siu-Ling, Tai ve Terry. Hung, Sau'nun izini sürmeyi başarır ve Sau-Ling ile evlenmek için emekli olmayı planlarken onu vurarak öldürür. Bu trajik olay, bölümlerindeki her polisin Hung'u bulup sonsuza kadar parmaklıklar ardına koymasına yol açar. Sonunda Hong Kong'dan kaçışı sırasında Hung'u tutuklarlar. Ancak Chun-Yau, Hung kasten vurularak öldürülmeden önce Hung ve Tai arasındaki kısa bir konuşmaya kulak misafiri olur ve Tai'nin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından şüphelenmeye başlar. Chun-Yau, Tai'nin her adımını takip eder ve nerede olduğunu videoya kaydeder ve kısa süre sonra uyuşturucu tacirleriyle bağlantılı polis teşkilatında Tai'den daha fazlasının olabileceğini keşfeder. Kısa süre sonra, uyuşturucu tacirleri, olaya karışan herkesi, gerekli her şekilde izlerini örtmek için yok etmeye karar verirken, polislere yönelik ölüm girişimleri başlar.