Dopo che la loro operazione di droga è stata sgominata dalla polizia, un trafficante di droga soprannominato Swatow Hung e i suoi colleghi americani giurano vendetta contro coloro che sono responsabili: l'Ispettore Sau e i suoi compagni Fong Chun-Yau, Ho Siu-Ling, Tai e Terry.
Hung riesce a rintracciare Sau e sparargli a morte mentre quest'ultimo sta pianificando il suo ritiro per sposare Siu-Ling. Questo tragico evento porta ogni poliziotto del loro dipartimento a cacciare Hung e metterlo dietro le sbarre per sempre.
Eventualmente arrestano Hung durante la sua fuga da Hong Kong. Ma Chun-Yau sente una breve conversazione tra Hung e Tai, prima che Hung venga deliberatamente ucciso a colpi di pistola, e inizia a sospettare che Tai sia coinvolto nel traffico di droga.
Chun-Yau segue ogni passo di Tai, lo pedina e filma i suoi spostamenti e presto scopre che potrebbero esserci più persone di Tai nella forza di polizia affiliate ai trafficanti di droga.
Ciò che segue sono tentativi di omicidio ai danni dei poliziotti mentre i trafficanti di droga cercano di eliminare chiunque sia coinvolto per coprire le loro tracce con qualsiasi mezzo necessario.