Velvet Von Ragner es un poderoso líder de una pandilla psicópata asesina, pero también un hermafrodita que se enorgullece de ser tanto hombre como mujer. Está organizando un mitin de pandillas donde anuncia sus planes de envenenar el suministro de agua y la tubería de una importante ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, el principal agente secreto de los EE. UU. Y su homólogo doble O, Drew Stargrove, roba un componente clave que necesita para lograrlo. Después de un tiroteo lleno de acción, Stargrove está rodeado y, aunque da una buena pelea, finalmente es asesinado por Von Ragner. Sin embargo, el componente no está en él. Mientras tanto, su hijo Lance, un talentoso gimnasta de secundaria, recibe la noticia de la muerte de su padre. Como parte de su protocolo de negación, el gobierno afirma que murió en un accidente automovilístico, que Lance no compra. Lance se da cuenta de que parte de su herencia es una granja que nunca supo que tenía su padre, así que va allí para comprobarlo. La única persona que vive allí resulta ser Danja Deering, una hermosa espía que trabajaba con ...