Velvet Von Ragner est un puissant chef de gang psychopathe meurtrier, mais aussi une personne transgenre qui se targue d'être à la fois un homme et une femme. Il organise un rassemblement de gangs où il annonce son intention d'empoisonner l'approvisionnement en eau et le pipeline d'une grande ville américaine. Cependant, le meilleur agent secret américain et homologue double O Drew Stargrove vole un élément clé dont il a besoin pour réussir. Après une fusillade bourrée d'action, Stargrove est encerclé et bien qu'il se batte bien, il est finalement tué par Von Ragner. Cependant, le composant n'est pas sur lui. Pendant ce temps, son fils, Lance, un talentueux gymnaste de lycée, reçoit l'annonce de la mort de son père. Dans le cadre de leur protocole de refus, le gouvernement prétend qu'il a été tué dans un accident de voiture, ce que Lance n'achète pas. Lance remarque qu'une partie de son héritage est une ferme qu'il ignorait que son père possédait, alors il s'y rend pour la vérifier. La seule personne qui y vit s'avère être Danja Deering, une belle espionne, qui a travaillé avec Drew à plus d'un titre. Deux des hommes de main de Von Ragner arrivent en pensant qu'elle a le composant et l'agressent. Lance arrive juste à temps et l'aide à les vaincre, bien que sa grange explose dans le processus. Danja lui explique la situation et ils acceptent de faire équipe et d'arrêter Von Ragner. Cependant, Von Ragner a beaucoup d'hommes de main psychopathes incroyablement loyaux, polis et bien armés, il est un maître des déguisements et il ne s'éloigne pas du meurtre ou des agressions sexuelles, ils auront donc du pain sur la planche. Les deux parties ont leurs propres experts en technologie pour les aider dans leur quête - Velvet Von Ragner a le ringard Riley et Lance a son colocataire américain d'origine asiatique et génie de la technologie Cliff, qui propose l'une des armes les plus originales jamais vues au cinéma.