Velvet Von Ragner é um poderoso líder de gangue psicopata e assassino, mas também um hermafrodita que se orgulha de ser homem e mulher. Ele está realizando um comício de gangue onde anuncia seus planos de envenenar o abastecimento de água e o encanamento de uma grande cidade dos Estados Unidos. No entanto, o principal agente secreto dos EUA e homólogo duplo O, Drew Stargrove, rouba um componente-chave de que ele precisa para conseguir isso. Depois de um tiroteio cheio de ação, Stargrove é cercado e, embora dê uma boa luta, é finalmente morto por Von Ragner. No entanto, o componente não está nele. Enquanto isso, seu filho distante Lance, um talentoso ginasta do ensino médio, recebe a notícia da morte de seu pai. Como parte de seu protocolo de negação, o governo afirma que ele morreu em um acidente de carro, o que Lance não acredita. Lance percebe que parte de sua herança é uma fazenda que ele nunca soube que seu pai tinha, então ele vai lá para dar uma olhada. A única pessoa que vive lá é Danja Deering, uma bela espiã, que trabalhava com ...