Velvet Von Ragner, güçlü bir katil psikopat çete lideridir, aynı zamanda hem erkek hem de kadın olmaktan gurur duyan transseksüel bir kişidir. Büyük bir ABD şehrinin su kaynağını ve boru hattını zehirleme planlarını açıkladığı bir çete mitingi düzenliyor. Bununla birlikte, üst düzey ABD gizli ajanı ve çift O mevkidaşı Drew Stargrove, bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu önemli bir bileşeni çalar. Aksiyon dolu bir atıştan sonra, Stargrove kuşatılır ve iyi bir mücadele vermesine rağmen sonunda Von Ragner tarafından öldürülür. Ancak, bileşen onun üzerinde değil. Bu arada, yetenekli bir lise jimnastikçisi olan yabancılaşmış oğlu Lance, babasının ölüm haberini alır. Hükümet, reddetme protokolünün bir parçası olarak, Lance'in satın almadığı bir araba kazasında öldüğünü iddia ediyor. Lance, mirasının bir kısmının babasının sahip olduğunu hiç bilmediği bir çiftlik olduğunu fark eder ve kontrol etmek için oraya gider. Orada yaşayan tek kişinin, Drew ile birden fazla şekilde çalışmış güzel bir kadın casus olan Danja Deering olduğu ortaya çıkıyor. Von Ragner'ın uşaklarından ikisi, bileşene sahip olduğunu düşünerek gelir ve ona saldırır. Lance tam zamanında gelir ve ahırı bu süreçte havaya uçsa da, onları yenmesine yardım eder. Danja durumu ona açıklar ve birlik olup Von Ragner'ı durdurmayı kabul ederler. Bununla birlikte, Von Ragner'ın delicesine sadık, parlak ve iyi silahlanmış çok sayıda psikopat uşakları var, o bir kılık değiştirme ustası ve cinayetten ya da cinsel saldırıdan kaçmıyor, bu yüzden işlerini onlar için kesecekler. Her iki tarafın da arayışlarında kendilerine yardımcı olacak kendi teknoloji uzmanları var - Velvet Von Ragner'ın inek Riley'i ve Lance'in Asyalı-Amerikalı oda arkadaşı ve filmde şimdiye kadar görülen en orijinal silahlardan birini bulan teknoloji dehası Cliff'i var.