Esta es una historia de la escena del blues de Portland, Oregón, desde su inicio y crecimiento hasta el día de hoy, con una mirada cercana a las influencias y personas talentosas únicas de Portland que hicieron posible esta maravillosa coincidencia. Lo que parecía una historia simple al principio finalmente condujo a un seguimiento de las influencias y la evolución de la forma de arte desde los inicios del asentamiento hasta el crecimiento de la ciudad hasta el día de hoy, en el camino entrevistando a casi todos los que estaban involucrado en la escena musical local de blues desde la década de 1960 en adelante. Con la ayuda de muchos de estos artistas y muchos otros contribuyentes, se desenterraron grabaciones, carteles y fotografías raras, junto con películas de archivo y secuencias de video de actuaciones casi olvidadas. El resultado es esta película: tanto una crónica de la evolución de esta forma de arte en Portland como un homenaje a los numerosos artistas que se enamoraron de ella.