Il s'agit d'une histoire de la scène blues de Portland, Oregon, depuis sa création et sa croissance jusqu'à nos jours, avec un regard de près sur les influences uniques de Portland et les personnes talentueuses qui ont rendu cette merveilleuse coïncidence possible. Ce qui semblait être une histoire simple au début a finalement conduit à retracer les influences et l'évolution de la forme d'art depuis les débuts de la colonisation jusqu'à la croissance de la ville jusqu'à nos jours, en interviewant presque tous ceux qui étaient impliqués dans la musique blues locale. scène à partir des années 1960. Avec l'aide de plusieurs de ces artistes et de nombreux autres contributeurs, des enregistrements rares, des affiches et des photographies ont été découverts, ainsi que des films d'archives et des séquences vidéo de performances presque oubliées. Le résultat est ce film : à la fois une chronique de l'évolution de cette forme d'art à Portland et un hommage aux nombreux artistes qui en sont tombés amoureux.