Bu, benzersiz Portland etkilerine ve bu harika tesadüfü mümkün kılan yetenekli insanlara yakından bir bakışla, Portland, Oregon blues sahnesinin başlangıcından günümüze kadar olan tarihidir. İlk başta basit bir hikaye gibi görünen şey, sonunda, yerel blues müziğine dahil oldukları neredeyse herkesle röportaj yaparken, şehrin büyümesi boyunca erken yerleşimden günümüze kadar sanatın etkilerinin ve evriminin izini sürmeye yol açtı. 1960'lardan bir sahne. Bu sanatçıların birçoğunun ve katkıda bulunan diğer birçok kişinin yardımıyla, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş performansların arşiv film ve video görüntülerinin yanı sıra nadir kayıtlar, posterler ve fotoğraflar ortaya çıkarıldı. Sonuç bu film: hem bu sanatın Portland'daki evriminin bir tarihi hem de ona âşık olan birçok sanatçıya bir saygı duruşu.