Esta é uma história da cena do blues de Portland, Oregon, desde o seu início e crescimento até os dias atuais, com um olhar mais atento às influências únicas de Portland e às pessoas talentosas que tornaram possível essa maravilhosa coincidência. O que parecia uma história simples a princípio acabou levando a traçar as influências e a evolução da forma de arte desde o assentamento inicial até o crescimento da cidade até os dias atuais, ao longo do caminho entrevistando quase todos que estavam envolvidos na música blues local. cenário da década de 1960 em diante. Com a ajuda de muitos desses artistas e muitos outros colaboradores, gravações raras, pôsteres e fotografias foram desenterradas, junto com filmes de arquivo e vídeos de apresentações quase esquecidas. O resultado é este filme: uma crônica da evolução dessa forma de arte em Portland e uma homenagem aos muitos artistas que se apaixonaram por ela.