Una película de concierto que muestra una actuación de la muy querida encarnación de 1973 de las Madres de la Invención. Un elenco increíble de músicos nos regala una selección de jazz rock puntillista y apasionante, apartes y letras hilarantemente divertidas, participación del público y comportamientos extraños. Con Frank Zappa (guitarra, voz, misteriosas señales de mano), Napoleon Murphy Brock (voz principal, saxofón, flauta), George Duke (teclados, voz), Ruth Underwood (demostraciones pirotécnicas de dominio de la percusión), Bruce Fowler (trombón), Walt Fowler (bajo), Chester Thompson (batería) y Ralph Humphrey (batería).