Um concerto de filme que mostra a performance da amada encarnação de 1973 de Mothers of Invention. Um incrível elenco de músicos nos presenteia com uma seleção de jazz rock pontilhista, versos e letras hilariantes, participação do público e comportamento estranho. Apresentando Frank Zappa (guitarra, voz, sinais de mão misteriosos), Napoleon Murphy Brock (vocal principal, saxofone, flauta), George Duke (teclados, vocais), Ruth Underwood (exibições pirotécnicas de maestria de percussão), Bruce Fowler (Trombone), Walt Fowler (baixo), Chester Thompson (bateria) e Ralph Humphrey (bateria).