Un film-concerto che mostra una performance dell'amatissima incarnazione del 1973 delle Madri dell'invenzione. Un incredibile cast di musicisti ci offre una selezione di rock jazz esplosivo e puntinista, parti e testi esilaranti e divertenti, partecipazione del pubblico e comportamenti bizzarri. Con Frank Zappa (chitarra, voce, gesti misteriosi), Napoleon Murphy Brock (voce solista, sassofono, flauto), George Duke (tastiere, voce), Ruth Underwood (esibizioni pirotecniche di maestria percussiva), Bruce Fowler (Trombone), Walt Fowler (basso), Chester Thompson (batteria) e Ralph Humphrey (batteria).