Un film de concert montrant une performance de l'incarnation très appréciée de 1973 des Mothers of Invention. Un casting incroyable de musiciens nous offre une sélection de jazz rock pointilliste et fulgurant, des apartés et des paroles hilarantes, la participation du public et des comportements bizarres. Avec Frank Zappa (guitare, chant, signaux manuels mystérieux), Napoleon Murphy Brock (chant, saxophone, flûte), George Duke (claviers, chant), Ruth Underwood (spectacles pyrotechniques de la maîtrise des percussions), Bruce Fowler (trombone), Walt Fowler (basse), Chester Thompson (batterie) et Ralph Humphrey (batterie).