La historia tiene lugar en la ciudad de Harbiye en Antakya, justo antes del golpe de estado militar de 1960. La crisis económica y política de esos días se refleja en la divertida y triste historia de una familia. La historia se cuenta desde los ojos de Cemal. Ahora un pintor famoso, Cemal vuelve a su ciudad natal años más tarde y recuerda su infancia. En esos días el padre y el tío de Cemal, miembro de partidos políticos rivales, se encuentran en una contínua lucha entre ellos. La película describe esta lucha absurda y las extrañas historias de la gente de Harbiye junto con la historia lírica de la famosa cascada de la ciudad.