El Líder de la Iglesia de la Humanidad, el Padre Amor, después de haber librado una guerra espiritual contra las transgresiones robóticas de la Tierra, se está convirtiendo en el Presidente de la Tierra. Ahora solo un viejo amigo permanece en el camino de los planes del Padre Amor para redimir el universo entero. El último ingeniero en robótica, el profesor Jon Tevlen, consciente de que puede ser la única esperanza que le queda para el futuro, acepta una invitación para hablar en la ceremonia de inauguración de Father Love. Dejando el santuario, el Profesor regresa a su planeta natal con la esperanza de restaurar lo que queda del Gobierno de la Tierra que se desmorona.