O Líder da Igreja da Humanidade, Pai Amor, tendo travado uma guerra espiritual contra as transgressões robóticas da Terra, está se tornando Presidente da Terra. Agora, apenas um velho amigo permanece no caminho dos planos do Pai Amor de redimir todo o universo. O último engenheiro de robótica, professor Jon Tevlen, ciente de que pode ser a única esperança que resta para o futuro, aceita um convite para falar na cerimônia de posse do Pai Amor. Deixando o santuário, o Professor retorna ao seu planeta natal na esperança de restaurar o que resta do governo da Terra em ruínas.