Der Führer der Church of Humanity, Father Love, wird Präsident der Erde, nachdem er einen spirituellen Krieg gegen die Roboterübertretungen der Erde geführt hat. Jetzt steht den Plänen von Father Love, das gesamte Universum zu erlösen, nur noch ein alter Freund im Weg. Der letzte Robotik-Ingenieur, Professor Jon Tevlen, der sich bewusst ist, dass er die einzige Hoffnung für die Zukunft sein könnte, nimmt eine Einladung an, bei der Einweihungszeremonie von Father Love zu sprechen. Der Professor verlässt die Zuflucht und kehrt auf seinen Heimatplaneten zurück, in der Hoffnung, die Überreste der zerfallenden Erdregierung wiederherzustellen.