Les « Lost Hearts Murders » sévissent à San Francisco - des cadavres se présentent avec leurs oreilles enlevées chirurgicalement ! Ainsi, un policier à l'estomac faible enquête sur les possibilités d'un marché noir d'organes humains, tandis qu'à l'autre bout de la ville, un homme doit prendre une décision difficile concernant sa femme, qui a besoin d'une greffe...