Gli "Omicidi di cuori perduti" stanno affliggendo San Francisco: cadaveri che vengono scoperti con le orecchie rimosse chirurgicamente! Quindi, un poliziotto della omicidi dallo stomaco debole indaga sulle possibilità di un mercato nero di organi umani, mentre dall'altra parte della città un uomo deve prendere una decisione difficile riguardo a sua moglie, che ha bisogno di un trapianto...