Os "Assassinatos de Corações Perdidos" estão assolando São Francisco - cadáveres aparecendo com as orelhas removidas cirurgicamente! Assim, um policial de homicídios de estômago fraco investiga as possibilidades de um mercado negro de órgãos humanos, enquanto do outro lado da cidade um homem deve tomar uma decisão difícil em relação a sua esposa, que precisa de um transplante...