Die „Lost Hearts Murders“ plagen San Francisco – Leichen tauchen mit chirurgisch entfernten Ohren auf! Also untersucht ein schwachsinniger Mordpolizist die Möglichkeiten eines Schwarzmarkts für menschliche Organe, während ein Mann am anderen Ende der Stadt eine schwierige Entscheidung bezüglich seiner Frau treffen muss, die eine Transplantation benötigt ...