Situé dans la Chine des années 1930, le film raconte la relation troublante entre trois personnages. Ing'er, la fille d'un propriétaire de théâtre, salue le retour de Shao-dung, sa fiancée et excellente violoncelliste américaine. Shao-dung se retrouve bientôt captivé par l'opéra "Fleeing By Night" et son célèbre acteur, Lin Chung, dont la voix semble articuler quelque chose en lui-même. Alors que Shao-dung essaie de mélanger la musique orientale et occidentale, Ing'er est déchirée entre son affection pour les deux hommes et la conscience de l'intimité croissante entre eux.