Der Film spielt im China der 1930er Jahre und handelt von der verstörenden Beziehung zwischen drei Charakteren. Ing'er, die Tochter eines Theaterbesitzers, begrüßt die Rückkehr von Shao-dung, ihrer Verlobten und exzellenten Cellistin aus Amerika. Shao-dung ist bald von der Oper „Fleeing By Night“ und ihrem gefeierten Schauspieler Lin Chung gefesselt, dessen Stimme etwas in sich selbst zu artikulieren scheint. Während Shao-dung versucht, östliche und westliche Musik zu mischen, ist Ing'er hin- und hergerissen zwischen ihrer Zuneigung zu beiden Männern und dem Bewusstsein der wachsenden Intimität zwischen ihnen.