1930'larda Çin'de geçen film, üç karakter arasındaki rahatsız edici ilişkiyi konu alıyor. Bir tiyatro sahibinin kızı olan Ing'er, nişanlısı ve Amerika'dan mükemmel bir çellist olan Shao-dung'un dönüşünü memnuniyetle karşılar. Shao-dung kısa süre sonra kendisini "Geceden Kaçmak" operasının ve onun ünlü aktörü Lin Chung'un büyüsüne kapılmış halde bulur. Shao-dung, Doğu ve Batı müziğini karıştırmaya çalışırken Ing'er, iki erkeğe olan sevgisi ile aralarındaki artan yakınlığın farkındalığı arasında kalır.