Ambientato in Cina negli anni '30, il film parla dell'inquietante relazione tra tre personaggi. Ing'er, la figlia di un proprietario di teatro, accoglie con favore il ritorno di Shao-dung, la sua fidanzata e un eccellente violoncellista americano. Shao-dung si ritrova presto affascinato dall'opera "Fleeing By Night" e dal suo celebre attore, Lin Chung, la cui voce sembra articolare qualcosa dentro di sé. Mentre Shao-dung cerca di mescolare musica orientale e occidentale, Ing'er è combattuta tra il suo affetto per entrambi gli uomini e la consapevolezza della crescente intimità tra di loro.