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Un groupe d'adolescents de Tbilissi se rend en Azerbaïdjan pour acheter de la drogue et finit par se battre dans la guerre du Haut-Karabakh, lorsqu'ils sont capturés par des militants azerbaïdjanais, l'un d'eux étant ensuite capturé par les Arméniens. Au cours des événements, le personnage principal a des flashbacks sur sa relation avec son père, ainsi qu'une prostituée dépressive.