Um grupo de adolescentes de Tbilisi faz uma viagem ao Azerbaijão para comprar drogas e acaba lutando na Guerra do Nagorno-Karabakh, quando são capturados por militantes azerbaijanos, sendo um deles posteriormente capturado pelos armênios. No decorrer dos eventos, o personagem principal tem flashbacks de seu relacionamento com seu pai, assim como com uma prostituta depressiva.