Un grupo de adolescentes de Tbilisi viajan a Azerbaiyán para comprar drogas y terminan peleando en la guerra de Nagorno-Karabaj, cuando son capturados por militantes azerbaiyanos, y uno es capturado posteriormente por los armenios. Durante el transcurso de los eventos, el personaje principal tiene recuerdos de su relación con su padre, así como una prostituta depresiva.