Les aventures d'Ariel (Jodi Benson) et de ses amis à l'âge de quatorze ans. De son premier problème connu avec Ursula (Pat Carroll) à sa collection d'objets humains, le spectacle illustre le voyage de la princesse alors qu'elle finit de grandir. Il a également introduit de nouveaux personnages tels que l'ami merboy d'Ariel (un orphelin nommé Urchin (Danny Cooksey), que sa famille considérait tous comme un petit frère), le merteen snob appelé Pearl (Cree Summer), le Lobster Mobster (Joe Alaskey), Evil Manta (Tim Curry), la famille de Sebastian (Samuel E. Wright) et une orque qu'Ariel a nommée "Spot".