Die Abenteuer von Ariel (Jodi Benson) und ihren Freunden im Alter von vierzehn Jahren. Von ihrem ersten bekannten Ärger mit Ursula (Pat Carroll) bis zu ihrer Sammlung menschlicher Gegenstände illustriert die Show die Reise der Prinzessin, während sie erwachsen wird. Es stellte auch neue Charaktere vor, wie Ariels Merboy-Freund (ein Waisenkind namens Urchin (Danny Cooksey), den ihre Familie alle als kleinen Bruder ansah), den snobistischen Merteen namens Pearl (Cree Summer), den Hummer-Gangster (Joe Alaskey), Evil Manta (Tim Curry), Sebastians (Samuel E. Wrights) Familie und ein Orca, den Ariel "Spot" nannte.