Pendant la période de changement du milieu du XIXe siècle, Yaichiro est salué par ses amis samouraïs Munezo et Samon alors qu'il quitte le fief de leur clan sur la côte nord-ouest du Japon (Unasaka) pour occuper un poste important au sein du shogunat à Edo. Munezo a vécu modestement avec sa mère et sa sœur Shino après que son père ait été contraint au suicide suite à l'échec d'un projet de pont. Kie, une fille de ferme, les sert en tant que domestique dans leur maison.
Au fil du temps, la sœur de Munezo épouse Samon, sa mère décède, Kie est mariée à une famille de commerçants, et il est obligé d'apprendre les méthodes de guerre occidentales telles que l'utilisation de l'artillerie et des armes à feu d'un officiel envoyé depuis Edo. Apprenant que Kie est malade à cause des mauvais traitements, il la sauve de la famille de son mari.
Malgré une affection et un respect mutuels, un mariage entre Munezo et Kie reste impossible en raison de leurs castes différentes, et lorsque, célibataire désormais, il est critiqué pour qu'elle serve dans sa maison, Munezo renvoie Kie à la ferme de son père.
Après avoir été impliqué dans une intrigue politique ratée, Yaichiro est renvoyé chez lui dans la disgrâce et emprisonné en isolement. Après s'être échappé, Munezo reçoit l'ordre de prouver son innocence en tuant son vieil ami, et il cherche l'aide de son ancien professeur, le maître d'escrime Kansai Toda. Bien que Yaichiro ait été le meilleur escrimeur lorsqu'ils étudiaient ensemble, Toda n'avait confié le secret de la "Lame Cachée" qu'à Munezo. Toda lui enseigne maintenant une nouvelle technique à utiliser alors qu'il se prépare à affronter Yaichiro, qui a pris des otages dans une ferme.