19. yüzyılın ortalarındaki değişim döneminde, Yaichiro, samuray arkadaşları Munezo ve Samon tarafından Japonya'nın kuzeybatı kıyısındaki (Unasaka) klanlarının derebeyliğini terk ederek uzaktaki şogunluk içinde önemli bir pozisyon almak için veda eder. Edo. Munezo, bir köprü projesinin başarısızlığından sonra babası intihara zorlandıktan sonra annesi ve kız kardeşi Shino ile mütevazı bir şekilde yaşadı. Kie, bir çiftlik kızı onlara evlerinde hizmetçi olarak hizmet eder. Zaman geçtikçe Munezo'nun kız kardeşi Samon ile evlenir, annesi ölür, Kie tüccar bir ailede evlenir ve Edo'dan gönderilen bir görevliden topçu ve ateşli silah kullanımı gibi batılı savaş yöntemlerini öğrenmesi gerekir. Kie'nin taciz nedeniyle hasta olduğunu öğrenen Kie, onu kocasının ailesinden kurtarır. Karşılıklı sevgi ve saygıyı paylaşmasına rağmen, farklı kastlar nedeniyle Munezo ve Kie arasında bir evlilik hala imkansızdır ve şu anda bekar olan Kie, evinde hizmet ettiği için eleştirildiğinde, Munezo onu babasının çiftliğine geri gönderir. Başarısız bir siyasi entrikaya yakalandıktan sonra, Yaichiro utanç içinde eve gönderilir ve hücre hapsinde hapsedilir. Yaichiro kaçtıktan sonra Munezo'ya eski arkadaşını öldürerek suç ortaklığından masum olduğunu kanıtlaması emredilir ve Munezo eski öğretmeni kılıç ustası Kansai Toda'dan yardım ister. Yaichiro birlikte çalıştıklarında daha iyi bir kılıç ustası olmasına rağmen, Toda "Gizli Bıçak"ın sırrını yalnızca Munezo'ya emanet etti. Toda şimdi ona bir çiftlik evinde rehin alınan Yaichiro ile yüzleşmeye hazırlanırken kullanması için yeni bir teknik öğretiyor.