Lorsque Lord El-Melloi II, le futur Waver Velvet, est invité à réclamer son héritage sur le château d'Adra, il s'y rend avec son apprenti Gray pour le faire. Mais ils ne sont pas les seuls à s'appeler ainsi. Le testament de l'ancien propriétaire stipule que les concurrents réunis, dont Luviagelita Edelfelt, doivent s'affronter dans un jeu d'esprit pour gagner le château.