Quando Lord El-Melloi II, o mais tarde Waver Velvet, é solicitado a reivindicar sua herança sobre o Castelo de Adra, ele viaja para lá com seu aprendiz Gray para fazê-lo. Mas eles não são os únicos chamados dessa forma. A vontade do proprietário anterior afirma que os competidores reunidos, incluindo Luviagelita Edelfelt, devem competir em um jogo de inteligência para ganhar o castelo.