Quando Lord El-Melloi II, il più tardi Waver Velvet, viene chiesto di rivendicare la sua eredità sul castello di Adra, si reca lì con il suo apprendista Gray per farlo. Ma non sono gli unici chiamati in questo modo. La volontà del precedente proprietario afferma che i concorrenti riuniti, tra cui Luviagelita Edelfelt, devono competere in un gioco di intelligenza per vincere il castello.