Daha sonra Waver Velvet olan Lord El-Melloi II'den Adra Kalesi üzerindeki mirasını talep etmesi istendiğinde, bunu yapmak için çırağı Gray ile oraya seyahat eder. Ancak bu şekilde adlandırılanlar sadece onlar değil. Önceki sahibinin vasiyeti, Luviagelita Edelfelt de dahil olmak üzere toplanmış yarışmacıların kaleyi kazanmak için bir zeka oyununda yarışmaları gerektiğini belirtir.