Avec l'arrivée de l'électricité au Kerala au début du XXe siècle sous la domination britannique, le clan « Odiyan » - des gangsters capables de changer de forme dans l'obscurité - a du mal à survivre. Le dernier "Odiyan" (joué par Mohanlal) sème la terreur à travers l'empire avec ses attaques furtives lorsque les siens sont capturés et tués sans pitié.