20. yüzyılın başlarında İngiliz yönetimi altında Kerala'ya elektriğin gelmesiyle, karanlıkta şekil değiştirme yeteneğine sahip gangsterler olan 'Odiyan' klanı hayatta kalmakta zorlanıyor. Son 'Odiyan' (Mohanlal tarafından oynanır), kendi türü yakalanıp acımasızca öldürüldüğünde, gizli saldırılarıyla imparatorlukta terör yayar.