Con l'arrivo dell'elettricità in Kerala all'inizio del XX secolo sotto il dominio britannico, il clan "Odiyan" - gangster capaci di mutare forma nell'oscurità - ha difficoltà a sopravvivere. L'ultimo "Odiyan" (interpretato da Mohanlal) diffonde il terrore in tutto l'impero con i suoi attacchi furtivi quando i suoi simili vengono catturati e uccisi senza pietà.